‘transformation’ stories

Futanari Pills Pt. 01

Mann wird in ein Mischwesen verwandelt.

Transsexuelle & Crossdresser/Transvestite 06/15/2018

Werft das Alien aus dem Schiff!

Junge Frau träumt von einer Entfühung durch Aliens.

Sci-Fi & Phantasie 01/30/2018

Pferdearsch

Lehrerin erteilt einem Assi eine Lektion.

Sci-Fi & Phantasie 06/13/2017

Waschtag

Melitta sucht einen leichten Nebenjob.

Sci-Fi & Phantasie 05/29/2017

Kuhglocke

Junger Mann entdeckt ein Geheimnis seines Onkels.

Sci-Fi & Phantasie 04/24/2017

Wenn die Nachtigall erwacht 19

Amphitrite, ein Epilog.

Sci-Fi & Phantasie 10/19/2016

Wenn die Nachtigall erwacht 17

Mit Feundlichen Grüßen - Teil 01.

Sci-Fi & Phantasie 09/22/2016

Wenn die Nachtigall erwacht 16

hunderttausend Tonnen Stahl.

Sci-Fi & Phantasie 09/10/2016

Wenn die Nachtigall erwacht 14

Grenzüberschreitungen.

Sci-Fi & Phantasie 08/28/2016

Wenn die Nachtigall erwacht 13

Kontrollverlust.

Sci-Fi & Phantasie 08/21/2016

Wenn die Nachtigall erwacht 12

willkommen im Dschungel.

Sci-Fi & Phantasie 08/15/2016

Wenn die Nachtigall erwacht 11

in der Falle.

Sci-Fi & Phantasie 08/07/2016

Wenn die Nachtigall erwacht 10

feuchte Träume.

Sci-Fi & Phantasie 07/29/2016

Wenn die Nachtigall erwacht 09

tiefer als je zuvor.

Sci-Fi & Phantasie 07/23/2016

Wenn die Nachtigall erwacht 08

Hochmut vor dem Fall.

Sci-Fi & Phantasie 07/18/2016

Wenn die Nachtigall erwacht 07

Die Königinnen und der Narr.

Sci-Fi & Phantasie 06/06/2016

Wenn die Nachtigall erwacht 04

Wie Puppen an Fäden.

Sci-Fi & Phantasie 05/05/2016

Club Mosaik 02

Aus Svea wird Lola.

Gruppensex 04/28/2016

Club Mosaik

Svea bewirbt sich um eine Stelle im Club Mosaik.

Sci-Fi & Phantasie 04/04/2016

Herr Schneider Teil 01

Herr Schneider macht mich zur Stefanie.

Transsexuelle & Crossdresser/Transvestite 11/14/2014

Das Grimoire 07

Das Grimoire: Succuba.

Sci-Fi & Phantasie 07/20/2014

Das Grimoire 06

Wespen(taille).

Sci-Fi & Phantasie 06/07/2014

Halloween und schlechte Drogen

Der Besuch auf einer Halloweenparty artet aus

Nicht menschlich 10/05/2013

Elfenfluch 01

Elfenfluch: Sonntag, Verflucht eine Elfe zu sein.

Sci-Fi & Phantasie 04/19/2013

Der Nachtmahr - Böses Erwachen

Der zweite Part der Nachtmahr-Reihe.

Nicht menschlich 03/26/2013

Die korrumpierte Elfe

Eine verstoßene Elfe und ihr Weg zur Macht...

Sci-Fi & Phantasie 03/21/2013

Das Grimoire 03

Das Grimoire: Trächtig.

Sci-Fi & Phantasie 02/25/2013

Wiedergutmachung „in“ 100 Frauen 01

Dreckskerl wird in einen Dildo verwandelt...

Fetisch 01/07/2013

Puppy-Pill

Ein Wissenschaftler wandelt seine Freundin zur Puppe auf Zei.

Sci-Fi & Phantasie 08/04/2012

Das Motorrad

Ich spürte, wie mein Lederkörper auf dem Motorrad festwuchs.

Fetisch 01/09/2012

Tiefgreifende Veränderungen Teil 01

Chemieunfall bringt unvorhergesehene Folgen für vier Mädchen.

Transsexuelle & Crossdresser/Transvestite 12/28/2010

Wo Flüche auch ihr Gutes haben

Prinzessin Fiona, bevor sie Shrek begegnete...

Sci-Fi & Phantasie 01/25/2010

Aufreibende Abwechslung

Ein Dorgenexperiment führt zu schuppigen "Vergnügen"

Nicht menschlich 03/08/2006
Active tags
transformation
Separate tags with commas. More info in the FAQ
Related Tags